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Nicolás es un niño de diez años con síndrome de Down, todos los años, para celebrar su cumpleaños, su madre le hizo un disfraz. Era un mono, un pirata valiente, un dragón gigante… Todo lo que pudiera impulsar su imaginación infinita. Desafortunadamente, su madre falleció y Nicolas terminó viviendo con sus amados abuelos Mia y Thomas y su primo David, quien sufre de pesadillas. Nicolás solo tiene un recuerdo de su madre, un viejo baúl con todos sus trajes mágicos. Nicolas usará sus trajes mágicos en una aventura para salvar a su primo de sus pesadillas y de un reino entero sumergido en el caos.